Forte croissance des immatriculations dans le marché automobile européen au troisième trimestre 2025
Le troisième trimestre 2025 affiche une dynamique notable dans le secteur automobile européen, confirmant un redressement marqué après plusieurs périodes d’incertitude. Les immatriculations de voitures neuves ont progressé significativement dans les principaux pays européens. En septembre, le marché regroupant l’Union européenne, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Royaume-Uni a enregistré une hausse de +10,7 %, totalisant près de 1,236 millions de véhicules vendus. Ce contexte favorable survient après plusieurs mois successifs d’augmentation des ventes, soulignant une reprise solide.
Le Royaume-Uni s’impose comme le marché le plus important en volume pour le mois de septembre avec plus de 312 000 immatriculations, soutenu traditionnellement par le renouvellement des plaques d’immatriculation chaque trimestre particulièrement en mars et septembre. Juste derrière, l’Allemagne enregistre une croissance remarquable de 12,8 %, avec plus de 235 000 véhicules vendus, suivie par la France et l’Italie, qui affichent respectivement une progression modérée mais constante de +1 % et +4,2 %.
Cet essor est majoritairement porté par les groupes automobiles traditionnels européens tels que Volkswagen (+10 %), Stellantis (+11,5 %) — l’entité abritant des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, et Fiat — et Renault (+15 %), ces derniers tirant profit d’une demande accrue, notamment sur les segments hybrides et électriques. La forte croissance est aussi attribuable à l’arrivée sur le marché européen du constructeur chinois BYD, dynamique avec une hausse fulgurante de ses ventes de +400 %, plaçant la marque parmi les vingt premiers vendeurs du continent.
Toutefois, certains acteurs comme Tesla ont connu un recul notable, avec une baisse des ventes de >10 % en septembre et un consolidé à -28,5 % depuis le début de l’année, un contraste marqué avec ses performances globales des années précédentes. Pourtant, le Model Y de Tesla demeure le modèle le plus vendu en Europe avec une avance confortable devant la Renault Clio et la Dacia Sandero.
| Pays | Immatriculations en septembre 2025 | Variation % Sept/2024 |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 312 891 | – |
| Allemagne | 235 528 | +12,8% |
| France | 40 354 | +1% |
| Italie | 126 863 | +4,2% |
L’adoption croissante des véhicules électriques et hybrides dans la mobilité européenne
Le troisième trimestre souligne la percée accélérée des véhicules électriques (VE) sur le marché européen. La demande pour les voitures 100 % électriques a bondi de près de 22 % en septembre, atteignant un total de plus de 260 000 unités vendues dans la zone élargie Europe (EU, AELE, Royaume-Uni). Cette progression notable reflète un changement de paradigme dans les habitudes d’achat, soutenu par une infrastructure de recharge en évolution et des politiques d’incitation au niveau national.
Le Royaume-Uni occupe une nouvelle fois une position de tête avec une croissance des ventes de VE à +29,1 %, suivi par l’Allemagne à +31,9 % et la France à +11,2 %. Des pays comme la Norvège maintiennent un positionnement exceptionnel avec un taux de pénétration des VE dans les immatriculations neuves dépassant 97 %.
Les constructeurs traditionnels se sont lancés avec enthousiasme dans cette transition, en étoffant leurs gammes électriques et hybrides rechargeables. Les groupes comme BMW, Mercedes-Benz, Renault et Volkswagen ont largement investi dans cette évolution tout en conservant une offre diversifiée, combinant motorisations thermiques et électrifiées. Par exemple, des modèles emblématiques tels que la Renault Clio hybride et la Peugeot 208 contribuent à dynamiser ce marché en pleine mutation.
Les consommateurs européens ne délaissent pas pour autant les motorisations hybrides classiques, lesquelles dominent encore avec environ 35,5 % de part de marché totale. Ce succès n’est pas anodin et s’explique par une maturité accrue des technologies hybrides, réduisant le compromis sur l’autonomie et offrant une solution intermédiaire rassurante pour ceux qui hésitent à franchir le cap de l’électrique pur.
| Marché | Ventes VE Septembre | Progression % (Sept 2025/Sept 2024) | Part de marché VE |
|---|---|---|---|
| Union Européenne | 167 586 | +20% | 18,1% |
| Europe (EU + EFTA + UK) | 260 256 | +21,9% | 21,0% |
Une anecdote intéressante vient du constructeur XPeng, qui a récemment annoncé renforcer sa présence en Europe avec des innovations relevant de la conduite autonome et des services connectés innovants, suscitant un engouement chez les jeunes urbains adeptes des technologies avancées.
Analyse détaillée des performances des grands groupes automobiles européens au troisième trimestre
À l’échelle industrielle, le troisième trimestre 2025 révèle une lutte intense entre les géants de l’automobile. Le Volkswagen Group continue de consolider sa place en Europe avec une progression de près de 10 % en septembre, grâce à des modèles comme l’Audi A1 Sportback et la Volkswagen Golf, qui fidélisent une clientèle traditionnelle tout en adaptant leur gamme aux contraintes environnementales. Volkswagen a ainsi dépassé les 2,6 millions de ventes cumulées sur les neuf premiers mois.
Stellantis, groupe regroupant plusieurs marques françaises et italiennes (Peugeot, Citroën, Fiat), affiche un bond de +11,5 % ce trimestre, soutenu par une demande continue sur leurs citadines et SUV compacts, notamment grâce à la Peugeot 208, un des modèles références en termes de ventes sur le marché français et européen. La combinaison d’une stratégie hybride-électrique avec des options thermiques performantes conserve l’intérêt de clients variés.
D’un autre côté, Renault confirme sa montée avec un bond de +15 % en septembre. Ce succès est illustré par la dynamique commerciale de la Renault Clio, devenue une icône du marché et qui s’adapte à la demande en proposant une version hybride adaptée à la mobilité urbaine. Dacia, marque du groupe Renault, demeure aussi très populaire grâce à des véhicules simples et accessibles.
En marge de ces groupes traditionnels, la percée du constructeur chinois BYD, avec une croissance stupéfiante de près de 400 %, illustre le bouleversement que connaît le marché européen. Leur montée en puissance oblige les acteurs historiques à repenser leurs offres et à accélérer leurs stratégies d’électrification et de qualité perçue. Ce changement souligne également les enjeux géopolitiques et stratégiques liés à la chaîne d’approvisionnement et aux tensions entre l’Europe et la Chine, détaillées dans des analyses approfondies sur l’impact des industries chinoises.
| Constructeur | Ventes sept. 2025 | % d’évolution vs sept. 2024 | Ventes cum. janv.-sept. | % évolution cum. |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Group | 317 432 | +9,7% | 2 654 576 | +4,4% |
| Stellantis | 165 457 | +11,5% | 1 464 419 | -5,6% |
| Renault Group | 115 830 | +15,2% | 1 003 085 | +6,9% |
| BYD | 24 963 | +398% | 120 859 | +299% |
| Tesla | 39 837 | -10,5% | 173 694 | -28,5% |
Évolutions spécifiques des marchés locaux et focus sur les tendances régionales
Examiner les tendances régionales en Europe révèle des disparités notables. Tandis que le Royaume-Uni croît rapidement, surtout grâce à la croissance des VE (+29 % pour les électriques), les marchés français, allemand et italien présentent une évolution plus contrastée. La France, malgré une légère hausse globale des immatriculations, souffre d’une contraction de son marché de l’ordre de -6,3 % sur les neuf premiers mois, tandis que l’Italie enregistre un recul modéré aussi, principalement dû à une baisse d’intérêt persistante pour les motorisations diesel traditionnelles.
L’Allemagne conserve sa position dominante dans les ventes de véhicules électriques avec une croissance de +38 % sur neuf mois. Cette montée est en partie alimentée par des décisions gouvernementales récentes clarifiant les aides fiscales pour les véhicules électriques, stimulant ainsi la confiance des consommateurs. Ces mesures sont un point clé analysé en profondeur sur les incitatifs dédiés.
Les marchés nordiques, notamment la Norvège et la Suède, restent également très actifs sur le plan électrique, avec des taux de pénétration impressionnants et des politiques locales ambitieuses. En revanche, des pays comme l’Espagne, la Pologne et l’Autriche profitent de croissances à deux chiffres, témoignant d’une démocratisation progressive du VE dans des marchés historiquement plus sceptiques.
| Pays | % évolution immatriculations (T3 2025 vs T3 2024) | Part de marché VE (%) |
|---|---|---|
| Allemagne | +12,8% | 18,1% |
| Royaume-Uni | – | 22,1% |
| France | +1% | 18,2% |
| Italie | +4,2% | 5,2% |
| Espagne | +14,8% | – |
Impact des tendances technologiques et perspectives d’innovation dans l’industrie automobile européenne
L’industrie automobile européenne poursuit une mutation intense portée par la montée en puissance des technologies vertes, la digitalisation et l’innovation en termes de mobilité. L’essor des véhicules électriques et hybrides s’accompagne d’une accélération des innovations technologiques tant pour améliorer l’autonomie des batteries que pour optimiser l’expérience de conduite.
Les constructeurs tels que BMW, Mercedes-Benz et Audi développent activement des motorisations électriques mais également des systèmes embarqués de nouvelle génération intégrant intelligence artificielle et connectivité avancée. Ces avancées facilitent la conduite assistée et la sécurisation des batteries, tout en améliorant la gestion de la consommation énergétique.
Le marché voit aussi apparaître une compétition technologique avec des acteurs chinois tels que BYD, qui se positionnent comme des challengers agressifs dans les technologies de batteries et les nouveaux modes de marketing. Leurs efforts stimulent la recherche et développement en Europe, encourageant à la fois une compétition saine et la collaboration via des partenariats stratégiques, comme abordé dans l’article sur les innovations automobiles de demain.
En complément, la législation européenne pousse encore plus loin les exigences environnementales, orientant les fabricants vers des véhicules toujours plus propres et intelligents. Cette évolution engendre un bouleversement des méthodes de conception et un renouvellement des modèles d’affaires dans le secteur. Des salons comme l’Equip Auto Paris 2025 témoignent de cette effervescence avec des innovations majeures en termes de RSE et de mobilité durable.
| Constructeur/Technologie | Domaines d’innovation | Perspective pour 2025-2030 |
|---|---|---|
| BMW/Mercedes-Benz | Motorisation électrique, IA embarquée | Extension gamme VE et systèmes ADAS avancés |
| Audi | Connectivité, conduite autonome partielle | Développement de modèles hybrides et électriques premium |
| BYD | Batteries nouvelle génération, marketing digital innovant | Accélération sur le marché européen et global |
L’évolution vers une automobile plus responsable et intelligente a également des répercussions dans le domaine après-vente et la relation client, où la digitalisation s’intensifie fortement, facilitant une meilleure prise en charge des besoins du consommateur.
Quelles sont les marques les plus vendues en Europe au troisième trimestre 2025 ?
Volkswagen, Stellantis (incluant Peugeot, Citroën, Fiat), Renault, ainsi que la marque chinoise BYD figurent parmi les plus performants, avec Tesla en légère régression.
Comment évolue la part des véhicules électriques dans les ventes européennes ?
Les véhicules électriques représentent désormais plus de 20 % des véhicules neufs vendus dans l’ensemble de l’Europe, avec des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne en tête.
Quels sont les marchés européens les plus dynamiques en termes d’adoption de VE ?
Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Norvège se distinguent par leurs taux élevés de véhicules électriques, soutenus par des politiques publiques incitatives et un maillage important de bornes de recharge.
Comment la montée de BYD impacte-t-elle le marché européen ?
BYD bouleverse le marché européen par une croissance impressionnante, imposant aux acteurs historiques d’accélérer leur transition vers des technologies plus durables pour rester compétitifs.
Quelles perspectives technologiques sont envisagées pour l’automobile européenne dans les prochaines années ?
Les innovations se concentrent sur l’électrification avancée, l’intelligence artificielle, la connectivité et la conduite autonome, avec un important renouvellement de l’offre attendu avant 2030.
